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真假“塔山計劃”攪動A股 上市公司或發澄清聲明

2020年08月14日  07:00  21世紀經濟報道  張賽男,陳芳 

從二級市場的表現來看,芯源微在13日大幅回調,跌幅約10%,中微公司跌幅約2%。相關標的股價拉漲后再回調,更被市場認為相關消息方發布“塔山計劃”炒作意味甚濃。

8月12日,華為在內部開啟“塔山計劃”的消息,引發市場的系列反響。

當天,有消息稱,華為正式啟動“塔山計劃”并提出明確的戰略目標,稱華為已經開始與相關企業合作,準備建設自主技術的芯片生產線,還列出了16家第一批入圍計劃的公司,涉及多家上市公司。

當日尾盤,在名單之列的芯源微逆勢上漲近13%,上述消息的“威力”可見一斑。

對于上述計劃,華為官方并未作出正式回應。

市場也一度質疑該消息的真實性,認為其系游資炒作。

8月13日,21世紀經濟報道記者聯系了名單中部分公司,均向記者明確表態并不清楚相關計劃。不過據本報記者此前的報道,有接近華為的人士表示,近期華為內部有一些關于“塔山”的說法,包括合作研發去“A”的關鍵半導體設備等。

“塔山計劃”真假之辯背后,推進產業鏈國產替代已經迫在眉睫。

“塔山計劃”真假疑云

記者梳理公開信息發現,有關“塔山計劃”較早的消息來源是一位科技博主。

該人士稱,由于國際大環境遭受制裁使臺積電等無法代工華為芯片,導致華為芯片無法生產,華為在內部開啟“塔山計劃”。

根據消息,華為已經開始與相關企業合作,準備建設一條完全沒有美國技術的45nm的芯片生產線,預計年內建成,同時還在探索合作建立28nm的自主技術芯片生產線。整體思路則是華為建立資源池,通過入股、合作研發等合作方式,扶植半導體材料、設備企業。但是華為主要做實驗,不做重資產量產投入,幫助跑通產線為目的。

此前不久,華為啟動了“南泥灣計劃”,包含了筆記本電腦、大屏等產品。由此市場人士判斷,華為啟動“塔山計劃”,似乎也在情理之中。

該計劃被媒體紛紛跟進報道,引來大眾幾乎一致的叫好聲。

記者注意到,網上還流傳出第一批入選計劃的公司清單,包括上海微電子、沈陽芯源(芯源微)、盛美、北方華創、中微公司、沈陽拓荊、沈陽中科(中科儀)、成都南科、華海清科、北京中科信、上海凱世通(萬業企業)、中科飛測、上海睿勵、上海精測(精測電子)、科益虹源、中科晶源。

其中,涉及的上市公司包括芯源微、北方華創、中微公司、萬業企業、精測電子等。

消息稱,其中芯源微進展最大,12日尾盤,芯源微快速拉升,收報漲跌幅近13%,中微公司則微漲1.45%。

但在輿論發酵之后,引來了市場人士的質疑。

尤其是針對計劃提及的將在一年內就建成“一條完全沒有美國技術的45nm的芯片生產線”的消息,業內人士認為可行性不大。

此后,有媒體向華為內部人士求證上述計劃,他們均表示沒有聽說過該消息,華為官方也未對此有所回應。

記者注意到,最早發布該消息的博主已經刪除了“塔山計劃”相關微博。

21世紀經濟報道記者致電上述在清單內的部分企業,得到的回復均是公司并不知曉該計劃。

中微公司董秘劉曉宇對記者表示,“對塔山計劃整件事情都不了解,公司市場部有關注到,計劃發布一份澄清聲明?!?/p>

從二級市場的表現來看,芯源微在13日大幅回調,跌幅約10%,中微公司跌幅約2%。相關標的股價拉漲后再回調,更被市場認為相關消息方發布“塔山計劃”炒作意味甚濃。

自主芯片之路

故事似乎到這里就結束了。但有關華為尋求全面技術自主的討論并未停止。

據本報記者此前的報道,有接近華為的人士曾表示,近期華為內部確有一些關于“塔山”的說法,包括合作研發去“A”的關鍵半導體設備等。

從多位電子行業人士的分析來看,市場之所以愿意相信該計劃,是因為這是華為在當前情境下不得不進行突圍的一種必要方式。

“是可以實現的,這么多年一直沒人去做是因為沒有必要,成本太高。相關消息顯示,華為本身不搞產線,而是參加中試產線的設置,測試流程打通后,交給合作企業去生產復制,在華為牽頭之下,整合預期料將加快?!遍_源證券長期關注電子行業的資深投顧劉浪說,“之前市場普遍預期至少五年才做出28nm的線,現在來看可能進度會加快?!?/p>

而這項計劃的戰略目標也與當下半導體行業卡脖子的環節相吻合,即要突破包括EDA設計、材料、材料的生產制造、工藝、設計、半導體制造、芯片封測等在內的各個半導體產業關鍵環節,實現半導體技術的全面自主可控。

具體來看,目前半導體行業卡脖子的環節主要是光刻機等設備和部分材料。

從被列入清單的公司的主營業務來看,也多以設備為主:上海微電子是國內技術領先的光刻設備廠商,中微公司的部分刻蝕設備做到了全球領先,北方華創是刻蝕機領域的龍頭廠商,芯源微的主要產品是光刻工序的涂膠顯影設備和單片式濕法設備。

同時,半導體行業要想真正實現國產化還有很遠的路要走。

“華為的產線重組只是去美化,并不表示沒有對外依賴,實際上半導體材料的其中一部分對日本也還是有依賴的,韓國也有一些但不多。芯片設計軟件方面,目前華為是有完全授權的,暫時還可以用,但等到下一代產線想更新的時候,如果被限制住會是一個更大的瓶頸,這也是對美國依賴最嚴重的一個領域,美國應該能占到80%以上的市場份額?!眲⒗苏f。

華為“塔山計劃”的真假之辯,恰恰反映了國內半導體行業實現完全技術自主的難度。

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